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三级梯队“蚕食”全球LED产业品牌格局

慧聪智能家居网 近年来,半导体照明产业在全球节能环保的大背景下得到了高速的发展。各路资本的疯狂涌入、传统照企与LED新军的对峙、技术与专利的抗衡、市场与渠道的争夺无不催生着这个新兴产业的发展与成熟。在全球激烈的竞争背景下,一批批优秀的LED品牌企业喷薄而出,影响并冲击着全球照明产业格局。

  当前,全球半导体照明产业已经形成以美国、欧洲、亚洲三大区域为主导的三足鼎立的品牌分布与竞争格局。根据市场占有率、技术实力和研发能力所构成的品牌影响力来划分,全球LED品牌格局现阶段已呈现出以美、欧、日为产业龙头,韩国、台湾紧随其后,中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布局势。其中,日本LED凭借着较强的技术实力,雄踞高端LED市场;欧美则作为传统照明的强势区域,在全球照明市场拥有较大份额;中国由于近年来产业发展快速,目前已成长为全球重要的LED生产基地。

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  第一品牌梯队:美国、欧盟、日本

  在半导体照明市场,全球LED的主导厂商主要分布在美国、欧盟、以及日本三大地区。主要的品牌代表为日本的日亚化学(Nichia)和丰田合成(Toyoda Gosei)、美国的CREE以及Philips Lumileds和欧洲的欧司朗(Osram)五大厂商,这些厂商无一例外都在上游拥有强大的技术实力和产能,掌握着全球LED 50%以上的核心专利,对技术垄断的同时也是影响LED产品和市场导向的核心力量。

  由于欧、美、日地区照明产业发展较早,因此培育了许多大型LED企业,这些企业凭借其雄厚的资金实力和先进的技术水平,多采取垂直一体化经营模式,从外延、芯片制造到器件封装甚至应用领域,覆盖了整个LED产业链。

  美国是全球LED的传统强势区域,其产业主要集中在技术含量较高的外延和芯片领域,通过掌握LED产业最为核心的技术实现利润的最大化,目前已经形成了从衬底-外延-芯片-封装-应用的完整产业链,垂直整合度较高。其主要品牌是CREE、Philips Lumileds和GE三大厂商,覆盖全球照明市场。CREE虽然是新兴照明企业,但以其技术先进性成为LED照明产业的先锋代表。2008年3月,CREE完成对元老级厂商LED Lighting Fixture Inc公司的收购,使其在产品丰富性及技术先进性上得到进一步加强,近年来,凭借着碳化硅(SiC)材料的优势,CREE已经成长为全球LED外延、芯片、封装、LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的著名制造商和行业领先者。

  Philips Lumileds Lighting目前是飞利浦的全资子公司,总部设在加州圣何塞,是世界领先的高功率LED的制造商。此外,另一美国巨头GE照明产品也遍布全球,拥有庞大的半导体研发和生产机构。

  在欧洲方面,则主要以德国照明专家欧司朗为主,其是西门子集团的重要成员, 世界两大电光源制造商之一,以出色的光源产品而举世闻名。飞利浦的倒装技术、欧司朗的薄膜氮化镓技术以及科锐的碳化硅倒梯形垂直结构技术自成一派,他们布局深且广,未来会以品牌为主打,抢占高端照明市场,并形成了紧密交叉的专利网络。

  从收入看,目前日本是全球最大的LED生产地,约占一半的市场份额,其主要厂商为日亚公司和丰田合成公司。其中日亚公司为全球最大的LED生产商,专长生产荧光粉和各种颜色的LED,是全球INGAN LED的领导者,以生产高亮度白光LED和大功率LED著称。丰田合成,总部位于日本爱知,生产汽车部件和LED。从1986年开始LED的研究和开发,1991年成功开发出世界第一个氮化镓的蓝光LED,扫除了实现白光LED的最后障碍。目前主要生产应用于移动手机的LED背光产品。

  日本两家代表性的LED企业只是将上游芯片整合到封装环节,在LED应用与成品上则交由日本五大电器厂商(松下、东芝、夏普、日立、富士通)布局通路。所以,在日本,你看不到日亚与丰田合成的产品,你只能看见Nichia或Cree的LED照明产品。

  近日,全球市场调研机构PIDA指出,前10大LED照明厂商市占率依序为Philips(20%)、OSRAM(15%)、Panasonic(8%)、Toshiba(7%)、Cree(4%)、ENDO(4%)、Zumtobel(3%)、Koizumi (3%)、Iris Ohyama(3%)、Sharp(2%)等。以欧美日为代表的照明厂商占据了约70%的市场份额。其中,除跨国性传统照明巨擘Philips、OSRAM仍为LED照明技术的领导厂商,欧洲Zumtobel、美国Cree等业者则是当地区域代表性业者,而其它日厂则是仅以日本内需市场就足以占全球一席之地。

  第二品牌梯队:韩国、台湾